Skin and Bones

L'estate è trascorsa. Valenti, Max e Michael hanno coperto la morte di Pierce, Liz ha trascorso l'estate in Florida e Michael non risponde alle telefonate di Maria. Max e Michael sono sempre più rabbiosi l'uno verso l'altro, Max ha accettato il suo destino come leader del gruppo e cerca di smorzare le idee di Michael di cercare altri alieni. Nel deserto, un geologo, Grant Sorenson, trova le ossa sepolte dell'Agente Pierce: Valenti è costretto così ad indagare sul delitto che lui stesso ha aiutato a nascondere e ad arrestare Michael, connesso al delitto: toccherà a Max e agli altri salvare l'amico dall'FBI facendo scomparire dallo scheletro trovato le tracce presenti di cadmiomix, la sostanza che accuserebbe Michael dell'omicidio. Nasedo (nelle vesti di Pierce) si trova a Washington per assistere alla fine dell'Unità Speciale dell'FBI: l'intero Congresso è d'accordo, a parte una senatrice, Vanessa Whitaker dal New Mexico. Sperando di dimenticare il loro rapporto, Liz dice a Max che ha bisogno di ricominciare da capo: ha un colloquio di lavoro... con la parlamentare Vanessa Whitaker; in seguito, Liz si rende conto che Vanessa è interessata in qualcosa di più grande della politica, ed è connessa al mondo degli alieni... Nasedo viene ucciso e avverte Max che gli "Skin" sono tra di loro...

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S02E02 - Ask Not