Dopo l'omicidio di Nasedo, e dopo che il misterioso ed eccentrico Brody Davis diventa il nuovo proprietario e curatore dell'UFO Center, Max viene licenziato dall'UFO Center, che Brody vuol far diventare una base di ricerca per gli alieni che sostiene lo abbiano rapito mentre era bambino. Max si rende conto che deve prendersi cura del gruppo per mantenere tutti al sicuro. Convinto che moriranno tutti se seguiranno le regole di Max, Michael si introduce nel museo per scoprire la verità su Brody, e dopo essere quasi stato ucciso Michael si rende conto che il nuovo curatore è una minaccia e informa subito Max. Nel frattempo, Kyle ritorna dopo un campo scuola e scopre che suo padre è impegnato con le indagini sull'omicidio di Nasedo e che Tess, non più al sicuro senza Nasedo, vive adesso a casa Valenti nella sua camera. Sebbene non sia molto felice della sua nuova compagna di stanza, Kyle le lascia il suo letto e decide di dormire sul divano. Liz continua a impegnarsi nel suo lavoro da Vanessa Whitaker (a cui dice che l'Ag. Pierce le ha lasciato un messaggio vocale in cui annunciava di lasciarla e di lasciare Roswell), sperando di dimenticare i suoi sentimenti per Max: quest'ultimo è deciso a non lasciare Liz e la prega di credere che non prova niente per Tess... Courtney Banks, la nuova cameriera del Crashdown, si scopre essere uno Skin...
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