Surprise

Max decide di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Isabel sperando di rallegrare un po' il clima, e l'idea ha successo (anche Alex si esibisce in uno strip-tease da poliziotto per Isabel!), fino a quando Isabel comincia ad avere delle visioni di Tess legata e ferita. Rendendosi conto che nessuno vede Tess da ore, Max chiede l'aiuto di Valenti per ritrovarla. Max sospetta del geologo Grant Sorenson ma capisce di avere torto, mentre Michael sospetta di Vanessa Whitaker dopo che Liz ha trovato nel suo ufficio un CD riguardante lei e i suoi amici e perquisisce il suo ufficio. Nonostante Max le abbia ordinato di restare alla festa, Isabel si sente obbligata a cercare Tess e a salvarla da chiunque l'abbia rapita. L'istinto di Isabel porta lei e Maria direttamente da Tess, che cerca di salvare e portare fuori dal posto in cui si trova; le cose si complicano però quando le due ragazze si rendono conto di avere ancora un altro nemico, Vanessa Whitaker, che si scopre essere una Skin e il killer di Nasedo. Vanessa confessa ad Isabel di aver bisogno di trovare il misterioso Granilith per continuare a restare sulla Terra e le chiede dove sia, rivelandole anche alcuni particolari sconvolgenti sulla sua precedente vita aliena. Dopo alcune vicissitudini, Isabel è costretta ad uccidere Vanessa per salvare le vite sua e di Tess, e alla fine Isabel riesce anche a trovare il Granilith... Nel frattempo, Maria è sempre più gelosa della nuova e attraente cameriera al Crashdown, Courtney, trovandola da sola con Michael in più di una occasione.

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S02E04 - Summer of '47