Dopo aver visto in un notiziario TV un servizio con la falsa notizia dell'improvvisa morte in un incidente automobilistico della senatrice Vanessa Whitaker (mentre la donna era morta due settimane prima durante una lotta con Isabel), Max, Isabel, Liz e Tess vanno nella sua città natale, Copper Summit, in Arizona. Lì i ragazzi si trovano intrappolati in territorio nemico quando indagano su una misteriosa "Lega dell'amicizia" a cui era affiliata Vanessa e finiscono per scoprire che l'intera popolazione è composta da Skin e che la città è la base per la fabbricazione dei gusci degli Skin, utili per mantenere i loro corpi sulla Terra per più di 50 anni: proprio in quel periodo deve avvenire il "raccolto" dei gusci, quasi pronti... Nicholas, il leader degli Skin, rivela a Isabel che il suo vero nome è Vilandra (come le aveva detto Vanessa prima di morire) e che lei ha tradito suo fratello nel corso delle guerre sul loro pianeta. Michael e Maria ritrovano Courtney e vengono a sapere che lei è una Skin ribelle: grazie al suo aiuto, i due raggiungono gli altri a Copper Summit e li salvano da Nicholas e gli altri distruggendo i nuovi gusci necessari per la sopravvivenza degli Skin sulla Terra. Senza dirlo agli altri, Michael salva soltanto il guscio di Courtney, che li ha aiutati; a Copper Summit, però, Nicholas ribadisce agli altri Skin che questa non è assolutamente stata la loro sconfitta e che per loro non è ancora giunta la fine...
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