Mayu trascorre sull'Alkadia le vacanze scolastiche e tutto l'equipaggio si prodiga per farla divertire. Maji, il primo timoniere, mostra di essersi affezionato a lei molto più degli altri, la bambina gli ricorda la figlia. Intanto dallo spazio viene recuperata una bottiglia contenente una lettera. E' stata scritta da Toshiro Yamanaka, il Comandante dei Falchi Spaziali dell'esercito della Federazione. La sua astronave, durante un inseguimento di navi mazoniane, è rimasta intrappolata in un gorgo di onde magnetiche. Harlock decide di andare in soccorso di Yamanaka. Maji conosce Yamanaka, era stato suo Capitano e suo amico. Maji racconta ai compagni storie del suo passato e parla anche della moglie Aki e della figlia Midori. Aki si rivelò essere una mazoniana e fu uccisa dal Capitano Yamanaka. Midori venne rapita dalle aliene. Così Maji decise di unirsi ad Harlock. L'Alkadia, intanto, ha raggiunto la nave dei Falchi Spaziali: Maji, Harlock, Yuki e Tadashi vi entrano in ricognizione. Di Yamanaka è rimasto solo lo scheletro, ancora al suo posto di comando in piedi davanti al timone.