La bussola dell'Argo viene alterata da un segnale proveniente dalla nube magellanica. Starsha avverte i Guerrieri delle Stelle che bisogna farsi guidare da esso per arrivare su Iscandar. Il segnale però viene interrotto, l'Argo subisce un attacco di missili ed i suoi strumenti impazziscono. Qualcuno inizia a dubitare della missione e di Starsha. Raccogliendo campioni dei missili, l'equipaggio dell'Argo scopre che sono gamilonesi e, soprattutto, che Iscandar e Gamilon sono pianeti gemelli. Starsha contatta Desslok per convincerlo a cessare le ostilità, ma invano. Poi, il leader gamilonese spiega ai suoi uomini di voler usare il mare di acido solforico del loro pianeta per eliminare l'Argo: la nave terrestre vi sarà attratta da un apposito raggio e verrà usato il destabilizzatore climatico per far cadere la pioggia, anch'essa di acido solforico. Starsha avverte i Guerrieri delle Stelle del pericolo costituito da Gamilon. Quando l'Argo viene attirata sul pianeta nemico, IQ-9 scopre che il mare è di acido solforico e quindi la nave si dissolverà in pochissimo tempo. Sandor scopre che anche la pioggia ha la stessa composizione, poi l'Argo viene colpita da bombe. Mancano 164 giorni.