L'Enterprise arriva nei pressi di un pianeta di classe M abitato da una razza umanoide con uno stadio evolutivo di tipo preindustriale. Entusiasti all'idea di aver scoperto un pianeta simile alla Terra, Archer e Tucker vorrebbero dare un'occhiata, ma T'Pol sconsiglia di intervenire nel corso evolutivo di un pianeta che non ha ancora la velocità di curvatura. Accordatisi sul fatto di mescolarsi fra la gente del posto, Archer, T'Pol, Sato e Tucker si fanno applicare delle protesi e si vestono secondo i costumi locali, poi scendono sul pianeta. Scoprono ben presto delle strane emissioni e, nell'investigare all'interno di un negozio, i due uomini vengono scoperti da una ragazza indigena. Nel riportarla a casa, Archer scopre che una malattia sta causando la morte di decine di persone nella città e che secondo la ragazza, che è una scienziata, la colpa è del proprietario del negozio, che nasconde un segreto. Egli è infatti un alieno che, smascherato, dichiara di essere venuto per una semplice esplorazione, ma di aver poi deciso di rimanere sul pianeta. Tutto questo però non convince Archer....