La nave da trasporto Fortunate viene attaccata da un vascello di Nausicaani, l'Enterprise riceve la sua richiesta d'aiuto e va in suo soccorso. La nave ha subito dei danni e alcuni membri del suo equipaggio sono stati feriti, fra cui il capitano, cui p resta le prime cure il dottor Phlox. Mentre alcuni tecnici dell'Enterprise salgono a bordo per riparare e migliorare il motore e alcune apparecchiature, T'Pol scopre che c'è un segno vitale non umano. Archer parla allora col primo ufficiale e gli fa confessare di tenere in ostaggio un Nausicaano. Alla richiesta di farselo consegnare, il primo ufficiale ingaggia una sparatoria con Archer e la sua squadra; messi alle strette, questi ultimi sono rinchiusi in un hangar e abbandonati alla deriva nello spazio con un foro nello scafo. Una volta recuperati dall'Enterprise, Archer ed i suoi si mettono sulle tracce della Fortunate e seguono l'intuizione di Mayweather: l'equipaggio della nave sta cercando vendetta contro i Nausicaani.