Giunti ormai dove nessuna nave terrestre si era mai avventurata prima, l'equipaggio dell'Enterprise è stupito di trovare una piccola navetta alla deriva nello spazio con a bordo quel che sembra essere un cadavere umano. Tucker e Reed scoprono che la navetta nasconde molti segreti, ed il mistero si infittisce quando fanno la loro comparsa i Sulibani, che avanzano pretese sul relitto. Alla contesa si aggiungono infine anche i Tholiani, interessati anch'essi ad aggiudicarsi la navetta, con la forza se necessario.