Mentre Sato sperimenta delle strane visioni, T’Pol rileva un’anomalia poco distante dall’attuale posizione dell’Enterprise. Un alieno telepate, Tarquin, chiede a Sato di raggiungerlo sul pianeta dove vive perché potrebbe dare loro delle informazioni per trovare gli Xindi. Archer, Reed e Sato si recano da lui, e qui scoprono che l’alieno è stato esiliato sul pianeta dalla sua gente, spaventata dalle sue enormi doti telepatiche. Tarquin si offre di fare qualche ricerca, grazie alle sue capacità, per individuare il posto in cui gli Xindi stanno costruendo l’arma, ma vuole che Sato rimanga con lui, mentre l’Enterprise va ad indagare sull’anomalia. Sato accetta la proposta, ma scopre ben presto che l’alieno ha intenzione di farla rimanere come sua compagna. Intanto Tucker e Archer, con una navetta modificata con Trellium-D, entrano nell’anomalia e scoprono una sfera che produce energia gravimetrica...