Dopo esser giunto in prossimità di una delle misteriose sfere metalliche della Distesa Delfica per un incontro segreto con Degra, l'inventore della super-arma Xindi, Archer tenta di convincere lo scettico scienziato ed un altro membro del Consiglio Xindi che non è l'umanità la loro vera nemica. Nel frattempo, mentre l'equipaggio dell'Enterprise è ancora alle prese con le riparazioni alla nave, Trip si trova ad affrontare la recente morte di un membro della sua squadra, e questo lo porta a ripensare alla morte di sua sorella nel corso del primo attacco Xindi alla Terra. T'Pol, invece, si confronta con le implicazioni della sua dipendenza da sostanze che le impediscono di reprimere le emozioni.