Dopo aver usato la Defiant proveniente dal 23mo secolo per controbattere un attacco Tholiano, Archer e l'equipaggio dell'Enterprise usano la Defiant per prendere il controllo dell'Impero Terrestre. Intanto a bordo, Hoshi, T'Pol e un Gorn tentano di mettere in atto i loro piani per prendere il potere.