Mentre si trova sulla Terra per assistere alla storica conferenza per ratificare la coalizione dei pianeti, Archer e il suo equipaggio scoprono una cospirazione da parte di un gruppo xenofobo che si fa chiamare Terra Prime, capeggiato da Paxton. Il gruppo vuole mettere fine alla continua presenza di alieni sulla terra. Intanto anche se T'Pol sostiene di non essere mai stata incinta, lei e Trip scoprono che Terra Prime ha delle informazioni a riguardo di una loro presunta figlia.