A seguito di un teletrasporto di emergenza, l'emettitore olografico portatile del Dottore risulta danneggiato. Portato in un laboratorio per essere riparato, l'emettitore olografico portatile inizia a creare dei manufatti di tipica provenienza Borg fino a costruire un'incubatrice in cui sta prendendo forma un nuovo tipo di drone Borg.