Sam continua a fare ricerche per capire in cosa consista la terza prova, ovvero "curare" un demone; trova così un vecchio filmato di un prete, Padre Thompson, il quale compiva un particolare esorcismo per curare i demoni facendo fuoriuscire il loro lato umano, somministrandogli il proprio sangue ogni ora per 8 ore. I fratelli Winchester decidono così di provare a curare un demone, ma non riuscendo a trovarne uno, riattaccano tra loro le varie parti di Abaddon, la quale però riesce a fuggire. Intanto Crowley per fermare Sam e Dean dal compiere la terza prova e chiudere così i cancelli dell'Inferno, minaccia di uccidere tutte le persone che hanno salvato da quando sono cacciatori a meno che non decidano di fermarsi e arrendersi. I due non accettano, così Crowley uccide tramite degli incantesimi tre persone, tra cui Sarah Blake, con la quale Sam ebbe una breve relazione anni prima. Non essendo riuscito a salvare la ragazza, Sam propone di arrendersi a Crowley mentre Dean non è d'accordo e promette di trovare una soluzione.
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