Crowley sta continuando ad uccidere le persone che Sam e Dean hanno salvato, così i due decidono di accettare l'accordo: dare a Crowley la tavoletta dei demoni in cambio di quella degli angeli. In realtà l'accordo è una trappola per catturare il demone e "curarlo" per superare la terza prova. Nel frattempo Naomi cattura Metatron, lo scriba di Dio, per ottenere informazioni. Castiel chiede aiuto a Dean per superare la seconda prova per chiudere i cancelli del Paradiso, che consiste nel prendere l'arco di Cupido. Sam resta con Crowley e gli somministra il proprio sangue ogni ora per farlo diventare umano; dopo molte ore il tentativo riesce e il demone è diventato buono. L'ultima cosa che resta da fare per completare la prova è un esorcismo. Intanto Dean e Castiel riescono a recuperare l'arco di Cupido ma vengono contattati da Naomi la quale gli dice che Metatron ha ingannato Castiel e che in realtà vuole far cadere sulla Terra tutti gli angeli come fece Dio con Lucifero; in più confessa che se Sam finirà la prova morirà. Dean corre da Sam e riesce a fermarlo in tempo, mandano a monte così il piano per chiudere i cancelli dell'Inferno. Castiel viene catturato da Metatron che lo trasforma in umano e lo manda sulla Terra, prendendo il controllo del Paradiso e facendo cadere tutti gli angeli sulla Terra.
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