Il Papa decide di controllare personalmente in quale stato vertono le strade di Roma e, riscontrata una grande povertà generale, chiede a Giulia di occuparsene. Paolo, che tempo addietro aveva intrecciato una relazione con Lucrezia, giunge a Roma per rivederla. Il giovane stringe amicizia con una prostituta, che altri non è che una spia di Juan, che lo uccide poco dopo.