In 2035 is het leven op aarde een feest. Dr. Boyce (Julian McMahon) leidt een onderzoeksinstituut voor Karellen, waar Milo (Osy Ikhile) en haar vriendin Rachel (Charlotte Nicdao) werken, totdat het ruimteprogramma eindigt en Milo moet vertrekken.
Boyce levert monsters van Aardse soorten voor een dierentuin op de planeet van de Overlords. Een capsule van de Overlords bezoekt de Greggsons, waardoor moeder Amy zwanger raakt en zoon Tommy (Lachlan Roland-Kenn) wordt getransformeerd.
De trouwe Peretta Jones (Yael Stone) wordt ingeschakeld als hulpverlener wanneer Tommy wordt achtervolgd door nachtmerries over een donkere, hete plek, maar weigert meer te zeggen om de volwassenen niet bang te maken.