Verontrust door Joshua's ongewone gedrag, evenals de nieuwe baan van Alec bij Jam Pony, wordt Max's zorg voor Joshua toegenomen als de sector politie moorden linkt aan een "beest-achtig" schepsel. Wanneer Max zich haast om de toedracht te achterhalen van de moorden, voordat er nog meer doden vallen, maakt ze een verrassende ontdekking over wie de dader eigenlijk is.