In december 1942 krijgt Johannes von Reinhartz als commandant van de U-822 een geheime missie die hem richting de VS voert, maar zijn twijfel aan de zin van de oorlog groeit. Aan de Franse westkust blijft Simone Strasser zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor het verzet. Klaus Hoffmann heeft zichzelf weten te redden en duikt op in New York.