Het verhaal begint met het Fringe Team in de andere wereld. Zij onderzoeken een mysterieuze zaak, waarin mensen worden ontdekt in een staat van trance. Deze staat leidt geleidelijk tot de dood. Een ongewoon object in het verhaal, een mysterieuze box. In de tussentijd wordt belangrijke informatie over de toekomst bekend gemaakt als Walter en Nina elkaar ontmoeten bij Massive Dynamic voor de emotionele lezing van William Bells testament.