Er is een wolf gesignaleerd in het dorp en meneer Keller wil het dier dood schieten. Heidi en grootvader horen aan het klokgelui dat er iets aan de hand is in het dorp, maar ze weten niet wat. Als grootvader gaat kijken, vindt Heidi in het bos een gewond wolvenjong. Dat probeert ze te redden, maar dan komt de moeder terug...