Un soir au Babylon, Michael et Justin s'amusent à imaginer un super-héros. Le lendemain, ils décident de mettre leur talent en commun en créant une BD au super-héros gay. Mais, la collaboration entre les deux hommes ne va pas sans créer quelques jalousies, notamment de la part de Brian. Pendant ce temps, Emmett, nouvelle star du porno, a été nominé aux Oscars du X gay. Mais, encore bouleversé par la mort de George, il préfère ne pas s'y rendre et préparer un discours pour l'enterrement...
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