Bij een chemische aanval op een metrostel komen alle passagiers om het leven. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een hoed een koffertje achterlaat en daarna van de trein stapt. Elizabeth vraagt Red met tegenzin om haar te helpen bij het identificeren van de man. Volgens Red gaat het om de briljante maar gevaarlijke wetenschapper Frederick Barnes, een man die in staat is om op grote schaal aanslagen met chemische wapens uit te voeren...