Morgan a découvert par hasard que Danny se livrait à des activités malhonnêtes la nuit au cabinet : opérations clandestines et distribution de médicaments à un voyou. En réalité, il s’agit d’un ami d’enfance, qui a un peu mal tourné et auquel Danny essaie de venir en aide. Avec Mindy et de Morgan, il se rend à Staten Island, l’île où il a passé son enfance.