Ontevreden met de beelden, orkestreert Barry Lapidus een mogelijke staatsgreep terwijl Ruddy een gedurfd plan bedenkt om zowel Coppola als Pacino's banen te redden. Misdaadbaas Carlo Gambino twijfelt aan het leiderschap van Colombo terwijl hij opnieuw een grote Italiaans-Amerikaanse Civil Rights League-bijeenkomst houdt.