Het Vampire Rights-amendement wordt bijna bekrachtigd, dus Nan confronteert Eric in Fangtasia over de verblijfplaats van de Magister. Russell zweert wraak op al zijn vampierlijke en menselijke tegenstanders. Bill ontdekt de waarheid over de ware identiteit van Sookie. Er komt onverwachte hulp als Jason het opneemt tegen Felton en Calvin. Arlene wordt overvallen door een gevoel van nutteloosheid betreffende haar toekomst, terwijl Tara een nieuwe bondgenoot ontmoet en iemand die haar in het verleden pijn heeft veroorzaakt. Sookie ontmoet een nieuw familielid. Hoyt spreekt zijn echte gevoelens direct aan.