Bill heeft Sookie nodig om haar krachten te gebruiken, wat resulteert in het verbreken van een betovering. Jessica wordt gesmeekt om Jason te betoveren. Terry probeert Andy te helpen met een interventie. Alcide beoordeelt zijn loyaliteit opnieuw. Bill organiseert de vampiers om Marnie's Moon Goddess Emporium aan te vallen, terwijl Jesus, Lafayette, Sookie en Jason proberen Tara en Holly te bevrijden.