De opstand van Köinzell tegen het leger van de geschutgraaf zet de inwoners van Jullas-Abllas ertoe aan de wapenen op te nemen. Door hun moed kiest zelfs Elsaria, de dochter van de kiesman, de kant van de Vrije Stad. Net als het tij voor Köinzell ten gunste keert, volgt er door de lucht een machtige aanval van magische artillerie.