Het drijvende kasteel en de magische artillerie van Barestar zaaien dood en verderf. De bevolking erkent de strijd van Köinzell om de stad te beschermen en noemt hem wat hij is: een held. Elsaria en haar gezelschap verijdelen de diefstal van het vlaggenschip van de Vliegende Drakenbrigade van heer Glenn en lanceren een tegenoffensief.