Felicity et Curtis ont réussi à décrypter le message de Ray : il n'est pas mort lors de l'explosion de Palmer Tech, mais miniaturisé et soufflé hors du bâtiment où il a été retrouvé et capturé par Damian Darhk, qui est intéressé par sa technologie. Le retour possible de Ray crée des tensions entre Felicity et Oliver, et ce dernier pense qu'il serait bon d'appeler Donna. Felicity cache en fait les doutes qu'elle a sur sa relation avec Oliver, si elle a fait le bon choix en quittant Ray pour lui et son sentiment de culpabilité en quittant la ville, laissant Ray à son sort.
Dans sa captivité, Ray a conçu le moyen de lui faire reprendre sa taille normale mais l'équipement nécessaire se trouve chez Kord Enterprises, le rival de Palmer Tech. L'équipe Arrow organise donc le cambriolage, mais Sara, encore instable, se retrouve sous le coup de la rage de sang. Bien qu'elle essaie de le contrôler, la rage la reprend quand ils lancent l’assaut sur les bureaux de Darhk pour libérer Ray, même si l'objectif est rempli. Darhk est toutefois content de voir qu'une partie de la technologie miniaturisante est encore en sa possession.
Rétabli à une taille normale, Ray décide de s'occuper de son armure avant de reprendre son entreprise. Felicity et Oliver se réconcilient grâce aux conseils de Donna et Diggle. Sara quitte la ville afin de s'apaiser et trouver un moyen pacifique de contrôler sa rage.
Serial 'The Gifted' to prawdziwa gratka dla fanów produkcji o supermocach, którzy pragną połączyć dynamiczną akcję z emocjonalną głębią i rodzinnymi relacjami. Historia skupia się na pozornie zwykłym małżeństwie - Reedzie i Caitlin Struckerach - których życie wywraca się do góry nogami, gdy odkrywają, że ich dzieci posiadają nadnaturalne zdolności. Ta sensacyjna wiadomość zmusza rodzinę do ucieczki przed nieprzychylnym rządem, co prowadzi ich do tajemniczej sieci mutantów działającej w podziemiu.
Pierwszy sezon 'The Gifted' dostarcza widzom niezapomnianych emocji dzięki umiejętnemu połączeniu elementów science fiction oraz dramatu rodzinnego. Każdy odcinek przynosi nowe wyzwania dla bohaterów, które testują granice ich możliwości oraz lojalności wobec siebie nawzajem. W pierwszym odcinku poznajemy trudne decyzje, przed którymi stają Struckerowie, gdy usiłują chronić swoje dzieci przed zagrożeniem ze strony Sentinel Services – organizacji rządowej zajmującej się ściganiem mutantów.
W miarę jak rozwija się fabuła sezonu pierwszego, widzimy jak Blink (grana przez Jamie Chung), po nadwyrężeniu swoich mocy potrzebuje pomocy ze strony Caitlin (Amy Acker) oraz Eclipse'a (Sean Teale). Ich misja zdobycia specjalnego serum ukazuje współpracę między mutantami oraz determinację w obliczu trudności. Tymczasem Reed (Stephen Moyer) musi podjąć moralnie skomplikowane wybory związane z bezpieczeństwem swojej rodziny.