Sytuacja pomiędzy Narneńczykami i Centauryjczykami staje się napięta do granic możliwości. Jedynie jej uspakajanie przez G'Kara coś pomaga. Londo odkrywa, że ostatnio przez swoją arogancję stracił wielu przyjaciół, a tak naprawdę jedynym prawdziwym przyjacielem, którego zyskał jest Garibaldi.