Podczas gdy flota nękana jest przez świecące światła, które nieustannie przelatują obok nich zbyt szybko, by można je było śledzić, Apollo, Starbuck i Sheba natrafiają na wrak statku, a wraz z nim na tajemniczą i pozornie wszechmocną istotę o imieniu Hrabia Iblis, która pomaga im schwytać Baltara.