Sébastien, toujours prisonnier de Ramon le soi disant sorcier, tente de s'échapper. Il est attaqué par des loups et Ramon le défend. Pour passer un poste de garde, Ramon présente Sébastien comme son fils et prétend qu'ils forment avec Belle et Poutchi une troupe de comédien ambulants. Cette ruse leur permet de circuler, mais les cavaliers parviennent à les rattraper. S"bastien, agressé par un ours, sera une fois de plus sauvé par Belle, et par Ramon qui ne ressemble décidément pas à un sorcier !
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