Piper musi służbowo wyjechać z San Francisco. Tymczasem Phoebe, mimo ostrzeżeń Prue, wybiera się na wycieczkę do Alcatraz. W murach tego dawnego więzienia przebywa duch skazańca, który jest uwięziony między życiem a śmiercią. Chce się uwolnić, aby znów móc zabijać. Udaje mu się to przy pomocy pewnej wiedźmy. Na jej polecenie ma odszukać siostry Halliwell. Wkrótce zaczynają ginąć niewinni ludzie.