W 2035 roku życie na Ziemi jest radością. Dr Boyce (Julian McMahon) prowadzi instytut badawczy dla Karellen, w którym pracują Milo (Osy Ikhile) i jej przyjaciółka Rachel (Charlotte Nicdao), dopóki program kosmiczny się nie zakończy, a Milo nie będzie musiał odejść.
Boyce dostarcza próbki ziemskich gatunków do zoo na planecie Overlords. Kapsuła z Overlords odwiedza Greggsonów, w wyniku czego matka Amy zachodzi w ciążę, a syn Tommy (Lachlan Roland-Kenn) zostaje przemieniony.
Wierna Peretta Jones (Yael Stone) zostaje wezwana jako doradca, gdy Tommy'ego nawiedzają nocne lęki w ciemnym, gorącym miejscu, ale odmawia powiedzenia więcej, aby nie przestraszyć dorosłych.