James Dempsey o mały włos nie zginął zaplątany przez partnera, Joego, w aferę korupcyjną. Zostaje wysłany po cichu do Wielkiej Brytanii. Zostaje przydzielony do Makepeace, którą poznaje w dość mało biurowych okolicznościach. Razem podszywają się pod państwa Jonson i idą na przyjęcie organizowane przez jednego z gangsterów. Wychodząc z przyjęcia zauważają ogon. W nocy w hotelu ktoś próbuje ich zabić. Niestety nie może być poddany przesłuchaniu, bo Harry go zabija. Spikings jest wściekły. Krok po kroku Dempsey i Makepeace docierają do ogromnej wymiany danych pomiędzy Rosjanami a jednym z tajnych, rządowych wydziałów z kawiorem i bronią w tle. Dzięki przypadkowi pani sierżant dowiaduje się, że jej zdziwaczały wujek dowodzi tajnym wydziałem powiązanym z bronią. Odwiedza stryjka z bażantami, ale gdy staruszek idzie na spoczynek, dziewczyna staje pod lufą. Oboje trafiają do podminowanej, opuszczonej fabryki. Mark daje im 10 minut na pożegnanie i wsiada do helikoptera. Nadgorliwy Philip wraca postrzelać i to ratuje policjantom życie. W końcu udaje im się złapać odpowiedzialnego za handel Savoyego. W zamian dostają od szefa puszkę kawioru. Szampana dokupują sami.