Tobias zostawia gospodarstwo pod opieką Miguela. Rosa dopytuje Francisca, dlaczego ma krzyż Isaury. Po przybyciu do Rio, komandor prosi syna, aby z uwagi na to, że jest zaręczony, podtrzymywał swoją dobrą reputację. Późnym wieczorem Almeida wychodzi do tawerny, aby się zabawić, mówiąc Ester, że jedzie z wizytą służbową. Henrique opowiada o sztuce teatralnej z udziałem słynnej Madame Besancon, a Fontoura oferuje wyjście do teatru i miejsce w loży. Malvina i Ester chcą, aby mogła pójść z nimi Isaura. Ester prosi męża by wyraził na to zgodę. W tawernie Almeida słyszy skargi Carmen dotyczące utraty roli w przedstawieniu teatralnym. Następnego dnia po powrocie do tawerny ma dla Carmen dobrą wiadomość. W domu Almeidów pojawia się Tobias, który chce się spotkać z komandorem.