Kuririn i Dende kontynuują podróż do domu Najstarszego Nameczanina. W tym samym czasie Vegeta stacza bój z Zarbonem, który jest prawą ręką Freezy. Szala zwycięstwa wydaje się przechylać na stronę Vegety, gdy nagle Zarbon przechodzi transformację, która w sposób niebywały zwiększa jego moc.