Fraser de retour à Chicago à la suite des derniers événements constate que son ami Ray a disparu et que quelqu'un a pris sa place et son nom et il doit arrêter un incendiaire qui a non seulement détruit son appartement mais en veut aussi au policier. Il découvrira plus tard que Ray est en mission d'infiltration dans le milieu mafieux et que le policier qui se nomme Ray Kowalski a pris sa place et son identité pour ne pas alerter les autorités officielles.