Les sentiments de Vince pour Mandy sont de plus en plus intenses, ce qui inquiète Eric, Turtle et Drama, qui l'ont vue en compagnie de son ex. Drama et Turtle décident donc de la suivre pour la prendre en photo et présenter à Vince les preuves accablantes de son infidélité. Mais la résolution de l'appareil photo intégré à un téléphone portable est très mauvaise. Les clichés ne donnent rien. Alors que Vince l'interroge sur ses sentiments, Mandy lui avoue qu'elle préférerait mettre un terme à leur relation. Le conflit entre Ari et Terrance est de plus en plus sensible. Ari prétend s'être fait licencier de l'agence...
Californication to amerykański serial komediowo-dramatyczny, który zyskał ogromną popularność dzięki swojemu oryginalnemu podejściu do tematu kryzysu twórczego oraz osobistych zmagań głównego bohatera. W pierwszym sezonie poznajemy Hanka Moody'ego, granego przez Davida Duchovny, pisarza, który przeżywa trudności zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Hank jest autorem bestsellerowej powieści „Bóg nienawidzi nas wszystkich”, ale teraz boryka się z pisarską blokadą, co prowadzi go do coraz bardziej szalonych sytuacji.
Hank to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony jest utalentowanym pisarzem, a z drugiej – impulsywnym mężczyzną uzależnionym od seksu. Jego życie osobiste jest równie chaotyczne, gdyż nie może poradzić sobie ze skomplikowanymi relacjami z byłą dziewczyną Karen (Natascha McElhone) oraz ich nastoletnią córką Beccą (Madeleine Martin). I choć Hank stara się odnaleźć sens w swoim życiu i twórczości, jego działania często prowadzą do jeszcze większych kłopotów.
W pierwszym odcinku poznajemy Hanka w chwili kryzysu – modli się o zmianę swojego życia, lecz zostaje rozproszony przez senne wizje. Od razu możemy zauważyć jego skłonności do romansu: sypia z kobietami znacznie młodszymi od siebie oraz z tymi będącymi już w związku. To kontrowersyjne zachowanie jest jednym z kluczowych elementów fabuły „Californication” – pokazuje nie tylko problemy Hanka jako ojca i byłego partnera, ale także trudności związane z odnalezieniem się w świecie sztuki.