Eric et Ari s'inquiètent de l'évolution de la carrière de Vince : il sort avec une « porno star » et une vidéo de lui en ligne fait du bruit à Hollywood. Billy Walsh revient dans la vie de la bande, complètement métamorphosé. Il requiert l'aide d'Eric pour trouver un job. Eric le met en contact avec Drama, à qui Billy propose une idée surprenante.
Californication to amerykański serial komediowo-dramatyczny, który zyskał ogromną popularność dzięki swojemu oryginalnemu podejściu do tematu kryzysu twórczego oraz osobistych zmagań głównego bohatera. W pierwszym sezonie poznajemy Hanka Moody'ego, granego przez Davida Duchovny, pisarza, który przeżywa trudności zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Hank jest autorem bestsellerowej powieści „Bóg nienawidzi nas wszystkich”, ale teraz boryka się z pisarską blokadą, co prowadzi go do coraz bardziej szalonych sytuacji.
Hank to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony jest utalentowanym pisarzem, a z drugiej – impulsywnym mężczyzną uzależnionym od seksu. Jego życie osobiste jest równie chaotyczne, gdyż nie może poradzić sobie ze skomplikowanymi relacjami z byłą dziewczyną Karen (Natascha McElhone) oraz ich nastoletnią córką Beccą (Madeleine Martin). I choć Hank stara się odnaleźć sens w swoim życiu i twórczości, jego działania często prowadzą do jeszcze większych kłopotów.
W pierwszym odcinku poznajemy Hanka w chwili kryzysu – modli się o zmianę swojego życia, lecz zostaje rozproszony przez senne wizje. Od razu możemy zauważyć jego skłonności do romansu: sypia z kobietami znacznie młodszymi od siebie oraz z tymi będącymi już w związku. To kontrowersyjne zachowanie jest jednym z kluczowych elementów fabuły „Californication” – pokazuje nie tylko problemy Hanka jako ojca i byłego partnera, ale także trudności związane z odnalezieniem się w świecie sztuki.