Vince se lève avec une ébauche de script pour le téléfilm avec Johnny. Il a passé la nuit à l'écrire pour pouvoir le présenter à Eric au matin. Ce dernier salue son enthousiasme, mais lui conseille de le faire réécrire afin de mieux le structurer et de le nettoyer des trop nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire. Pour Johnny, l'heure du lancement de sa série animée «Johnny Bananas» approche. Eric, de son côté, reçoit un coup de téléphone incendiaire de Sloan. Quelques heures plus tard, il se rend chez elle pour enfin récupérer ses dernières affaires et sa précieuse montre. Turtle, lui, attend désespérément des nouvelles d'Alex...
Californication to amerykański serial komediowo-dramatyczny, który zyskał ogromną popularność dzięki swojemu oryginalnemu podejściu do tematu kryzysu twórczego oraz osobistych zmagań głównego bohatera. W pierwszym sezonie poznajemy Hanka Moody'ego, granego przez Davida Duchovny, pisarza, który przeżywa trudności zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Hank jest autorem bestsellerowej powieści „Bóg nienawidzi nas wszystkich”, ale teraz boryka się z pisarską blokadą, co prowadzi go do coraz bardziej szalonych sytuacji.
Hank to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony jest utalentowanym pisarzem, a z drugiej – impulsywnym mężczyzną uzależnionym od seksu. Jego życie osobiste jest równie chaotyczne, gdyż nie może poradzić sobie ze skomplikowanymi relacjami z byłą dziewczyną Karen (Natascha McElhone) oraz ich nastoletnią córką Beccą (Madeleine Martin). I choć Hank stara się odnaleźć sens w swoim życiu i twórczości, jego działania często prowadzą do jeszcze większych kłopotów.
W pierwszym odcinku poznajemy Hanka w chwili kryzysu – modli się o zmianę swojego życia, lecz zostaje rozproszony przez senne wizje. Od razu możemy zauważyć jego skłonności do romansu: sypia z kobietami znacznie młodszymi od siebie oraz z tymi będącymi już w związku. To kontrowersyjne zachowanie jest jednym z kluczowych elementów fabuły „Californication” – pokazuje nie tylko problemy Hanka jako ojca i byłego partnera, ale także trudności związane z odnalezieniem się w świecie sztuki.