Aby naprawić uszkodzone Szlachetne Widma, kilkoro członków Klanu Calatin zostaje wysłanych do pracowni magicznej Castera. Po tym, jak policjant John Wingard stracił prawe ramię w poprzedniej bitwie, Caster powątpiewa, czy ten wciąż ma w sobie dość determinacji, by uczestniczyć w Wojnie o Święty Graal. Tymczasem Flat i Berserker próbują zakraść się na posterunek policji po tym, jak wyczuwają złowrogą, magiczną energię spowijającą miasto.