Joey wciąż trzyma w tajemnicy sekret Monici i Chandlera, chociaż nie jest zbyt szczęśliwy z tego powodu. Phoebe otrzymuje jako rodzinne dziedzictwo płaszcz z norek; ponieważ jest ona przeciwna noszeniu futer, planuje jego kremację... do momentu, kiedy widzi w lustrze siebie ubraną w nie. Ross sprzedaje wszystkie swoje przedmioty i przenosi się do nowego mieszkania, ponieważ Emily chce, aby oboje mieli świeży start ich nowego życia. Wymagania Emily okazują się być nieco zbyt wielkie dla Rossa i mówi on jej, że albo mu zaufa, albo z ich małżeństwa nic nie będzie. Emily decyduje, że nie może zaufać Ross'owi. Rachel i Monica są przerażone widokiem owłosionego mężczyzny w ciemnym magazynie; owym "Yeti" okazuje się być Danny, nowy lokator w budynku. Nie wydaje się, by między Rachel i Dannym miało się ułożyć, ale oboje udają się razem na pizzę. Powraca Okropny Nagi Facet.