Ross próbuje zmierzyć się ze świadomością tego, że Joey zakochał się w Rachel. Phoebe spotyka faceta, który według niej jest "drugą połową Monici" i przedstawia ich sobie, ku konsternacji Chandlera. Obojgu dobrze się ze sobą rozmawia i oboje naprawdę lubią ser. Joey zabiera Rachel na kolację i mówi jej, że się w niej zakochuje; Rachel nie może jednak odwzajemnić jego uczuć. Kończy się na tym, że oboje rozpłakują się.