La planète des Chauves-souris est le dernier arrêt avant la station finale, la planète Promethium. C'est là que de nombreux passagers viennent réfléchir à la question de devenir ou non des cyborgs. Tetsuro est l'un de ces individus. Là-bas, ils rencontrent un animateur en herbe nommé Masai. Il économise de l'argent en dessinant des portraits de voyageurs pour obtenir un corps mécanique afin de surmonter sa faiblesse physique et de réaliser son rêve de faire des dessins animés. Mais alors, il vole le passe de Tetsuro...