Marzec 1932. Ralph Whelan, wraz z grupą urzędników Imperium Brytyjskiego, jak co roku przygotowuje się do sezonowej przeprowadzki do Shimli w północnych Indiach. Po śmierci męża do Indii wraca także Alice, siostra Ralpha. Pociąg do Shimli opóźnia się, kiedy na torach znaleziony zostaje nieprzytomny chłopiec. Misjonarz Dougie i jego asystentka Leena wysiadają z pociągu, żeby udzielić dziecku pomocy medycznej, co nie podoba się żonie Dougiego – Sarah. Tymczasem w drodze do Shimli jest także tajemniczy zamachowiec, którego obecność zapowiada jedno – to będzie krwawy sezon.