Un épais brouillard enveloppe le groupe alors qu'ils se dirigent vers l'Égypte, alors ils cherchent refuge dans une ville voisine. Là, les compagnons tombent sur un cadavre étrangement mutilé gisant au coin d’une rue. Une vieille femme arrive sur les lieux avec la police et propose de les laisser passer la nuit à son hôtel. Au bar de l'hôtel, Polnareff rencontre Enya, une belle et mystérieuse jeune femme en quête mortelle de vengeance alors que Polnareff a tué son fils J. Geil.