W magazynach zbudowanych na pustyni dzieje się coś dziwnego. Grupa naukowców prowadzi prace nad tajemniczo wyglądającą ciężarówką. W tym czasie Fundacja dostaje zlecenie w Las Vegas. Pracująca w tamtejszym kasynie Caesars Palace krupierka, Rita, uważa, że ktoś uprowadził jej brata. W czasie rozmowy z dziewczyną Michael dowiaduje się, że spotykała się ona z tajemniczym mężczyzną, którego jej brat podejrzewał o prowadzenie nielegalnych interesów. Devon zostaje zaproszony na kolację przez Elizabeth – przyjaciółkę z dawnych lat, wdowę po założycielu Fundacji Wiltonie Knighcie. W trakcie posiłku kobieta podstępem dolewa mu do drinka substancję, która sprawia, że mężczyzna traci przytomność. Poddany działaniu serum prawdy Devon zdradza Elizabeth ściśle tajne informacje na temat szczegółów konstrukcji KITT-a. Konsekwencje ujawnienia tych danych mogą być tragiczne. Najdziwniejsze jednak jest to, że trzy pozornie różne sprawy pozostają w bardzo ścisłym związku.